突厥后的回鹘、契丹、女真
1．回纥突厥帝国
回纥是铁勒的部落，生活在鄂尔浑和一带，受突厥汗国统治。646年到681年是回纥汗国发展的第一个兴盛期。630年，回纥与薛延陀、唐结成了反突厥联盟，一同灭了东突厥。646年，回纥又联合唐军灭掉了薛延陀（629--646）。此后，回纥对内自称可汗，对外则接受了唐朝的封号怀化大将军兼瀚海都督，承认是唐朝的部属。651年，回纥兵助唐军大破西突厥。657年，回纥兵配合苏定方击败西突厥可汗阿史那贺鲁，西突厥灭亡。
后东突厥（682--744）开始了声势浩大的复国运动。从682年开始，回纥人逐渐分裂为南北两大部分，其中主体部分向北退缩到原居地色愣格河流域和土拉河以北地区，在突厥碑文中统称为九姓乌护。以可汗家族为主的部分则向南迁移到甘州和凉州一带，其王统一直未断，回纥汗国屈服于东突厥统治。
745年唐和回纥灭了东突厥汗国。回纥汗国第二次复兴，统一漠北。780年左右，回纥汗国开始内乱。788年改回纥为回鹘。840年，回鹘大将引叶尼塞河上游的黠戛斯十万骑破回鹘城，汗国瓦解。回鹘各部有三路南下或西迁，一路迁往今吉木萨尔和吐鲁番盆地，称高昌回鹘或西州回鹘，建立高昌回鹘国（843--1283）。另一路迁往中亚草原，分布在中亚至喀什一带，与葛逻禄等民族一起建立了喀喇汗王朝。还有一路迁往河西走廊，称甘州回鹘国（860--1028），就是现在信奉佛教的裕固族。
西迁的回纥人多信仰佛教或伊斯兰敎，大致上以葱岭为界，吐鲁番，于阗为藏传佛教势力范围，喀什为伊斯兰敎势力范围。约在北宋中期，伊斯兰化的东喀喇汗国入侵今天的南疆盆地，占有了疏勒、于阗一带，并继续向东进攻，使南疆盆地逐渐伊斯兰化。
回纥与唐发生关系的首先表现为回纥助唐平定安史之乱，抵御吐蕃对西域的进攻。755年“安史之乱”爆发后，回纥应唐政府之请，先后于756年、757年、762年三次派大军助唐平叛，对唐有社稷再造之功。回纥还在唐政府的支持下，联合安西、北庭两都护府，共同抵御吐蕃对西域的进攻，一度重开安史之乱后被吐蕃切断的东西陆路交通。
840年，一些更加原始状态的突厥人，即叶尼塞河上游的黠戛斯人，占领了回鹘都城哈喇巴喇哈森，杀回鹘可汗，推翻了回鹘帝国。黠戛斯人取代了回鹘人，直到大约920年被蒙古族契丹人打败后返回叶尼塞河草原。
高昌回鹘国一直存在到13世纪的成吉思汗国时期。
2．五代与沙陀突厥人
唐朝于907年被推翻，朝廷曾向一支新的突厥部落，即沙陀部落求援，沙陀的意思是“沙漠蛮荒之民”。
沙陀归于九姓乌古斯部落，沙陀部落是从西突厥主体中分裂出来的，从7世纪起就生活在巴里坤湖以东。808年，吐蕃入侵者把他们赶走，他们向唐朝请求保护，唐朝把他们作为盟邦，安置在鄂尔多斯北部、灵州（宁夏附近）的东北部。
878年，中国内乱（黄巢起义），沙陀部的一位首领李克用攻占山西北部大同边区。883年，李克用将起义军从长安驱逐出去。因功被唐朝廷任命他为节度使，占据山西。907年，另一个叛乱将领朱温废黜唐朝皇帝，建立了“后梁”王朝。此时李克用仍是山西的君主，他于908年去世，其子李存勖（死于926年）继位，他作为山西的皇帝，以“晋王”的称号统治着山西。923年，李存勖推翻了“后梁”王朝，建立“后唐”（都城洛阳）。“后唐”王朝是短命的，仅存在13年（923－936年）。936年，另一位沙陀突厥人石敬瑭将军由于得到契丹人的帮助，推翻了“后唐”，建立了“后晋”（都开封），仅存10年（936－946年）。946年，被蒙古族的契丹人推翻。
3．契丹
契丹居住在辽河以西，即今热河地区，契丹属蒙古家族。10世纪初，契丹人在耶律阿保机统领下崛起。924年，阿保机渗入蒙古地区，直达到鄂尔浑河上游，进入哈喇巴喇哈森，把自840年以来就占据此地的黠戛斯突厥人逐回叶尼塞河上游和西部草原。在东方，阿保机于926年灭通古斯-高丽人建的渤海国，在这次远征中他去世了，渤海国包括朝鲜北部（北纬40度以北）和辽东以东的中国东北部分（从哈尔滨和海参崴到旅顺口）。中国东北部的通古斯女真人生活在乌苏里森林，他们成了契丹的属民。
阿保机死后，次子德光成了可汗（927－947年）。936年，耶律德光率5万军袭击河北，帮助石敬瑭打败后唐军队，建立“后晋”王朝。石敬瑭为报答契丹人，把包括燕州（今北京）在内的河北北部地区和连同云州（今大同）在内的山西北端割让给契丹（936年）。石敬瑭去世时，他的侄子石重贵继位（943－946年），他试图摆脱契丹人的羁绊，契丹人打败了他的军队，可汗德光于947年占领开封城。
德光的目的想当中国皇帝，然而，在面临大起义时不得不踏上了回热河的路，在路上去世（947年）。在契丹撤退期间，山西节度使刘知远于947年2月被其军队拥立为皇帝，刘知远也是沙陀部突厥人，他建立“后汉”王朝，在开封登基。
947年，契丹将他们的王朝称为辽朝。耶律阮（947－951年）和耶律璟（951－968年）先后继承德光成为契丹统治者。
951年，“后汉”王室被新建立的“后周”王朝赶跑，逃到山西中部避难，在此建立了称之为“北汉”的区域小王国。“北汉”以太原为都，从959年一直统治到979年。当时先后在开封建立的统治王朝，即后周（951一960年）和宋朝（960年），与太原的“北汉”小王朝爆发了连续不断的战争。“北汉”在契丹人的保护之下，当帝国军队企图夺取太原时，契丹军队就赶来援助“北汉”。
979年，宋太宗终于迫使太原的北汉国投降，接着，宋太宗决定收复自936年以来就被契丹占据的长城以南的领土：大同和北京。宋太宗两次进军，都被打败。
此时，中国面临唐兀人的威胁，唐兀人是藏族的一支，于11世纪初在鄂尔多斯和阿拉善地区建立了新国家，即西夏国。西夏国于990年得到契丹人的认可成为西夏王。
在宋朝第三代皇帝真宗统治时期，契丹王于1004年远征，隔黄河（黄河在公元1000年的流向，1007年黄河改道）与开封相对。位于黄河北岸的前沿的澶州被契丹人所围。宋真宗率援兵赶到澶渊“前线”。1004年，契丹与宋朝在澶州签订和约。双方边境仍维持936年的规定：北京和大同属契丹，保定和宁武属中国。澶州和约实施了一百年。
契丹把他们的注意力转向高丽和戈壁。但是，由于1014年，契丹对高丽的攻击被击溃。在戈壁，契丹从回鹘手中夺取甘肃西部城镇甘州和肃州。契丹在1017年左右在企图征服喀什噶尔和伊塞克湖地区时，被属于伊斯兰化突厥人的哈拉汗朝击败。
西夏王赵德明（1006—1032年）于1028年从回鹘手中夺取甘州（契丹在1009年远征之后就失去甘州）。1036年，其子赵元昊（1032－1048年）从吐蕃人手中夺取肃州和敦煌。1044年，他在鄂尔多斯附近粉碎了契丹发起的一次进攻。唐兀人有了自己的文字，即西夏文，它源于中国文字。契丹人同样也创造了他们自己的文字。
4．女真人
在乌苏里森林和中国东北部，以及今天的俄属沿海地区内，住着一支称之为女真的通古斯人。1114年，女真王室完颜部阿骨打反叛契丹的宗主权，9年之内（1114--1123）就率领他的部落征服了契丹领土，辽灭亡。女真和宋是同盟关系，1122年，女真人夺取了北京后，把北京归还给中国。
阿骨打去世后其弟吴乞买继位（1123—1135）。宋朝为北京北部一些边境城镇的所有权与金国争吵不休，以致发展到暗中支持反金起义，这导致了宋金之间的战争。几个月之内，金从中国人手中夺取北京和河北平原，然后又占领太原和陕西中部地区（1125、1126年）。金国还渡过黄河，出现在宋都开封城下。徽宗皇帝和其子钦宗，投降金国（1126年底）。
宋朝王室成员宋高宗凭借长江天堑在南京被拥立为皇帝建立南宋（1127年）。金朝在占领华北后进攻华中地区。1129年，金军征服了淮河下游和长江下游之间的地区。宋高宗逃亡宁波（明州），以后又逃往浙江南部的温州。金大将兀术从南京出发，紧追不舍，占领了杭州和宁波（1129年底至1130年初）。
但是，完全由骑兵组成的金军冒险深入到中国南部后，这里纵横交错的河流困扰着金军。在汉人的袭击下金军不得不返回北方（1130年）。南方摆脱了金军之后，宋高宗于1130年返回，定都杭州，直到蒙古人征服中国前，杭州一直是宋朝都城。
南宋开始反击，1138年岳飞准备向开封进军时，宋高宗与金国签订了和约。当时合刺（1135－1149年）刚继承其堂兄吴乞买成为金王，由于受到来自北方蒙古人的威胁，金很快与宋朝议和。宋、金之间的和约以淮河为界，南方是以杭州为都的中国人的宋朝，北方是通古斯族女真人的金国。金把热河省的大定被看成北京，辽阳为东京，大同为西京，今天的北京作为中京，开封是南京。金国永济统治时期（1209－1213年），蒙古人入侵开始了。
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