首先我们重点谈谈大家最关注的大事-外围对华为约束再度升级。市场担心断供情况发生，因此国产替代的呼声不断提升，而受益国产替代题材个股的爆发也就能理解了。

当前外围不断打压，短期来看确实使我国陷入了考验。但长期来看，我们认为这是伤敌八百自损一千的做法，失去中国这个全球最大市场，外围科技企业营收也将大幅下滑，经济也将受到牵连。当前我们看到，国家大基金二期百亿注资中芯国际，这个政策力度前所未有！外围对我们的种种打压，必将加速我国乃至全球其它国家在产业链上国产化，国产替代空间也将大幅提升，因此短线国产替代相关题材逢低仍可关注。

说完国家大事，我们再说说落实到我们每个公民的小事-刚需消费（食品医药）。当前经济压力下，可选消费被抑制，也造就了刚需消费的阶段行情。受到疫情冲击，一般制造业经营普遍受到影响，而一些食品医疗行业反而强势的道理就在此。像安琪酵母，安井食品等最近走势 ，一路震荡上行，一路刷新股价记录。包括我们布局的一些优质刚需品种同样如此。看来饿了需要吃饭，病了需要看病，这些我们不用实践就知道真的是真理。因此，不论是短期还是中长期，这条主线都是关注的重点！

我们看到茅台又刷新了历史新高，很多生物医药也屡创新高，双林生物开始连续拉板，以岭药业前期也经过一轮暴涨，它们短线爆发中期不断走强的核心逻辑就在于它们是行业中的核心龙头，业绩连续高增能够支撑股价不断上升，稳定的低估值一直吸引大资金关注；或者在特定的环境下受到政策以及行业利好的直接刺激。因此从这两个角度选择，既具备短线的爆发力，并且未来的趋势性行情依然可期。点击视频查看，严重被低估的高成长消费龙头：连续十年业绩增长，全国市占率第一！

以上个人观点，仅供参考，文中涉及个股不作为买卖依据。股市有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富。