明朝时期，在东南半岛北部存在一些册封的土司，后来将之统称为“三宣六慰”。这些土司名义上接受明朝的册封，但是实际上明朝并未派遣一兵一卒、一官一职到这里，因此明朝在这里的控制十分薄弱。也因为如此，在缅甸东吁王朝建立之后，这些土司就纷纷投降于缅甸，从而使得西南地区的疆界线大为缩减。

元朝时期的东南亚

不过，其中的缅甸则相对特殊。1277年，缅甸蒲甘王朝对金齿的长官臣服于元朝的行为不满，发兵进攻金齿。于是元朝立即发兵38000人进攻缅甸，缅甸大败，元军直到江头城才撤回。元军撤回后，缅甸继续发动进攻金齿。1280年，元朝第二次出兵缅甸，一直打到了太公城（德冈），缅甸国王惊恐不已，赶紧向元朝投降。正当此时，缅甸发生了内乱，蒲甘王朝陷入四分五裂，这些分裂的势力有的投降于元朝，有的俯首于暹罗（泰国）。此后，元朝在缅甸曼设置了邦牙、云远、蒙光、木邦、蒙憐、蒙莱、通西、孟併、孟广等土司，归云南行省管辖，这是在东南亚第一次设置土司。

蒲甘王朝

元朝时期的云南行省

二，明朝对东南亚土司的重新册封

明朝建立后，继承了元朝对东南亚土司的册封，并且根据其势力的变化做出了一些调整。明朝初期，朱元璋曾在1382年设置孟养、木邦、缅甸三府，到了永乐年间分别改设为孟养宜慰司、木邦宣慰司、缅甸宣慰司。永乐四年（1406年），明成祖又册封缅甸南部的孟人、克伦人、掸人聚居地为大古剌宣慰司和底马撒宣慰司，永乐二十二年，明成祖又大古剌之地设底兀剌宣慰司。从此，明朝在东南亚就册封了孟养、木邦、缅甸、大古剌、底兀剌、底马撒六个宣慰司。除了六个宣慰司之外，这里还有一些小土司，如永乐三年册封的孟艮御夷府；成化二十年(1484年)，分木邦西部地置孟密安抚司等。

中南半岛的宣慰司分布

在泰国和老挝北部，明朝同样继承了元朝在此的册封。洪武十六年（1383年），“麓川、缅甸、车里、老挝、八百皆内附，准为宣慰司”。永乐二年（1404）年，老挝内附，永乐帝册封为老挝宣慰司。

在永乐时期开始，缅甸南部的大古剌、底兀剌、底马撒三个宣慰司被孟人建立勃固王朝控制，从此和明朝失去了联系。因此，到了宣德年间，在中南半岛存在的宣慰司只有6个，并称为了“六慰”，名义上隶属于云南省的“外夷”地区。在宣德年间，明朝灭麓川二宣慰司，将之分为南甸宣抚司、干崖宣抚司、陇川宣抚司，并称为“三宣”，属于云南省的“内属”地区。而“三宣六慰”也就成为了云南土司的总称。

三，东南亚土司的脱离

和元朝的有军事势力深入东南亚不同，明朝并未曾向中南半岛的土司地区派遣一官一职和一兵一卒，仅仅停留在了册封的层面。因此，明朝对该地区的土司控的控制力是远远不及云贵内部的土司的。在经济上，东南亚土司并没有向明朝缴纳税收的任务，而双方则以“朝贡”的贸易方式联系。终明朝一带，老挝宣慰司对明朝朝贡了30次，而缅甸宣慰司方面则只有5次。这些土司向明朝“进贡”驯象、象牙、犀角、香料、金银器等，主要是归明朝皇帝享用，而明朝则在“薄来厚往”的思想指导下，进行了大量的“回赐”。然而在民间贸易方面，明朝就严格进行了限制，甚至禁止。这也使得东南亚的土司和云贵经济难以融合起来。

东南土司的建立，主要主要在于元朝的征伐和缅甸、泰国的分裂提供了机会。到了明朝，没有军事力量深入东南亚，那么对这些土司的控制就显得很薄弱。一旦缅甸和泰国等国走向了统一，那么这些土司的沦陷也就成为了必然。在明朝初期，在缅甸形成了南北朝，其南部为勃固王朝，其北部为阿瓦王朝，两大王朝相互混战，长达四十年。当时的缅甸除了这两大王朝之外，还有东吁、木邦、孟养、孟密、阿拉干等国，他们有些名义上接受明朝的册封，但是实际上是缅甸诸侯之一。

巅峰时期的东吁王朝

1531年，东吁王朝建立，并很快消灭了勃固王朝和中南部的各大割据势力，走上了统一缅甸的道路。1551年，东吁王朝又灭阿瓦王朝，至此，缅甸再一次宣告统一。1556--1557年，东吁王朝又攻克翁榜、孟密、孟拱、孟养、孟乃、良瑞、耀绍、孟别等地，当地掸人纷纷归顺。到了1581年，东吁王朝的属国多达51个。此后，东吁王朝不断向明朝的“外野”宣慰司进攻，明朝也派军来战，双方的战争一直持续到了1606年，最终缅甸占据了木邦，标志着云南的“外野”土司全部沦陷。

明朝后期的云南版图