客户关系管理（CRM）系统能否真正提高业务运营效率，取决于其技术提供商的实力。因此，在您选择 CRM 系统前，需要全面了解技术提供商的技术背景。

外汇 CRM 系统提供的解决方案不仅要满足经纪商的核心诉求，还需要具备良好的兼容性、灵活性，以及易于与其他方面业务整合的能力。通过 CRM 系统，您可以有效地管理经纪商业务。若能利用好其中的客户服务功能，便可以更高效地维护客户关系，发展经纪业务。那么该如何实现呢？

有几个因素影响着客户的选择，下面我们就以 FinPoints 公司的 CRM 系统 BrokerForce 为例，深入分析如何充分发挥 CRM 系统中客户服务角色的功能作用。

1.强大的客户管理功能

有效的 CRM 系统将使您能够通过一个直观和用户友好的界面来管理数据，以及与客户和其他合作伙伴的交互。

在 BrokerForce 中，我们提供了强大的客户管理功能，包括在线审批、资金管理、实时同步到 MT4/MT5，全面提高运营效率。

2.可划分的分类审批权限

理想的情况下，CRM 系统还应该支持数据加密，以保护隐私，因为并非所有系统用户都可以访问这些信息。

BrokerForce 的账户审核、资金审核、交易审核均可分别设置，并对每一权限进行严格管理。

3.可视化的客户关系体系

为了提高工作效率，CRM 系统应该是一个全方位、一体化的方案，可以满足经纪商的不同需求。通过 BrokerForce 的树状图，可以直观地查看销售、介绍经纪人、客户之间的归属关系。

4.清晰的客户数据管理

为了合理的利用时间，销售与市场部的工作通过 CRM 系统可以更加高效进行，例如可以一键查看客户的详细资料，如个人信息、资金信息等，全方面了解客户。为此，BrokerForce 设置了相应的功能，您可以得到清晰的客户数据管理，一键查看客户的详细信息，全面了解您的尊贵客户。

5.全方位的客户服务

为了发掘 CRM 的潜在效益，请确保你的所有信息（包括所有的通信，无论是电话、实时聊天、电子邮件还是面对面的形式），都能有效地记录在 CRM，并且这些信息可以随时调用。

您的 CRM 与提高客户忠诚度直接相关，通过遵循结构化的数据策略并有效地收集所有数据，您可以有更快的响应时间并防止重复。

BrokerForce 提供在线客服、工单回复、通知发送等多种高效的客服工具，给客户最贴心的客服体验。

基于 SaaS 模式，BrokerForce 是一款前沿的外汇 CRM 系统，不仅为您提供了强大的客户管理功能，还确保了高效、可靠、安全的性能。

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