北斗导航是国之重器，经过20余年的努力，从奋起追赶到并跑超越，北斗三号系统所有部件和核心器件实现全部自主研发，已形成由北斗基础构件、终端集成、系统集成以及下游应用服务构成的全产业链。目前，我国已发射54颗北斗导航卫星，距离北斗全球组网仅一“星”之遥，北斗导航系统服务区域已由中国及周边拓展到全球，实现向100多个国家提供服务，用户数量达到亿级以上水平。
一、中国卫星导航产业发展环境利好，迎来发展蓝海
（一）北斗导航系统基础设施逐渐完善，中国北斗步入全球组网新时代
近年来，我国不断加强北斗导航卫星制造发射以及地面系统建设，北斗导航系统基础设施逐渐完善，预计至2020年底，将全面完成北斗三号系统建设，届时空间信号精度将优于0.5米。目前，北斗系统已广泛应用于交通运输、农林渔业、水文监测、气象预报、救灾减灾等领域，并走出国门在印尼土地确权、科威特建筑施工、乌干达国土测试、缅甸精准农业、马尔代夫海上打桩、泰国仓储物流、巴基斯坦机场授时、俄罗斯电力巡检等方面得到广泛应用。
（二）北斗芯片、模块等关键技术全面突破，性能指标达到国际先进水平
目前，支持北斗三号新信号的28纳米工艺射频基带一体化SoC芯片，已在物联网和消费电子领域得到广泛应用，最新的22纳米工艺双频定位芯片已具备市场化应用条件，全频一体化高精度芯片正在研发，全球首颗全面支持北斗三号民用导航信号体制的高精度基带芯片“天琴二代”在北京正式发布，北斗芯片性能将再上一个台阶，性能指标与国际同类产品相当。截至2019年底，国产北斗导航型芯片模块累计销量已突破8000万片，高精度板卡和天线销量已占据国内30%和90%的市场份额，并输出到100余个国家和地区。
（三）亚米级定位服务实现免费应用，中国精度取得新突破
我国卫星导航定位基准服务系统已启用，能免费向社会公众提供开放的实时亚米级导航定位服务。北斗系统在高精度算法和高精度板卡制造方面取得突破，运用RTK（Real-time kinematic，实时动态差分）技术能够将精度提升至厘米级，高精度定位技术未来发展空间广阔。目前，国家北斗精准服务网已为全国超过400座城市的各种行业应用提供北斗精准服务，有效推动智慧城市基础设施的优化和完善。
二、中国卫星导航市场巨大，成为中国科技发展新名片
（一）市场规模持续扩大，保持良好发展态势
受益于卫星导航政策红利，我国自主研发的北斗系统日益成熟，服务性能逐渐提升，应用范围不断扩大。2019年，我国卫星导航市场需求总量持续提升，保持平稳增速，市场规模达到4121.8亿元，增长率约为23.2%。预计至2021年，中国卫星导航产业的规模将超过6000亿元。
图1 2016-2021年中国卫星导航市场规模及预测
数据来源：赛迪顾问2020，03
（二）区域集群化效应显著，中南地区市场规模居首位
总体看来，卫星导航产业主要集中在中南、华北、华东三大地区。中南地区是卫星导航设备的主要生产制造地区，也是全国智能手机、汽车应用、位置服务的主导市场，成为我国卫星导航市场份额最大的区域。以北京、上海为代表的一线城市在智慧城市、智能公交、智慧物流、智慧养老等领域的示范应用位居全国前列，带动了卫星导航市场发展。2019年，中南、华北、华东、西南、西北、东北地区卫星导航市场份额占全国比例分别为37.1%、26.2%、16.8%、10.1%、5.6%、4.2%。
图2 2019年中国卫星导航市场区域结构
数据来源：赛迪顾问2020，03
（三）卫星导航应用领域进一步扩大，产业发展前景广阔
公路交通是我国卫星导航系统应用最成熟、最广泛的行业之一，此外还有测绘、航空、电力、农业等主要应用领域，2019年我国卫星导航行业应用市场份额占全行业比重达到60.8%。随着北斗导航系统定位精度不断提升以及芯片性能价格进一步稳定，北斗导航系统在智慧城市、公共安全、工农机械、无人系统等领域的应用将会进一步深化，产业化发展空间将会进一步拓展。
图3 2019年中国卫星导航市场行业应用结构
数据来源：赛迪顾问2020，03
三、发展建议：集成创新，聚焦下游应用深入拓展
（一）加快推动北斗导航管理应用
当前正处于北斗系统发展的战略机遇期，为推动北斗系统实现跨越式发展，一是要加强统一领导，从管理上要实现统一规划、统合需求、统筹资源、统一标准。二是要加强资源要素融合共享，促进信息、技术、人才、资本、设施、服务等各类要素，最大限度实现共享共用和渗透兼容。三是要促进差异化发展，要创造性地把国家发展战略与各地区、各行业、各单位对北斗应用的实际需求结合起来，探索北斗深度发展新模式、新路径、新方法、新领域，着力避免低水平同质化发展等现象。
（二）注重加快开发兼容型产品和高精度导航芯片
一方面要进一步加强基础产品研发应用，开发北斗兼容GPS、格洛纳斯、伽利略等其他卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品，发展壮大自主的北斗产业链。另一方面要继续开发并完善北斗高精度导航芯片等技术和产品，突破我国北斗导航芯片研发短板，同时加强产品和应用模式创新，提升产品性能、功耗、成本等核心竞争力。
（三）全面拓展下游运营服务新业务
全面拓展卫星导航在车联网、建筑工程、测绘等行业领域以及大众市场的运营服务，推动业务向附加值较高的应用服务端延伸。一方面要立足产品优势特性，向手机定位服务、建筑物安全检测、交通运输、智慧农业、智慧城市建设等行业领域转型发展；另一方面要进一步加强智能手机、车载导航、可穿戴设备、特殊人群关护、无人驾驶汽车等大众应用各领域的应用。
四、重点关注领域
（一）高精度领域
北斗高精度定位服务在测量测绘、建筑施工、工业农业等领域应用广阔，比如北斗高精度时空服务能够采集地下管网关键信息，还能够实现对高速铁路路基和边坡的安全监测等，已成为建筑、交通等行业发展的关键支撑。未来随着高精度导航技术的成熟和产品性能的提升，高精度行业应用市场有望不断扩展，投资热度持续攀升。
（二）车联网
我国车联网用户规模和市场规模快速增长，2019年用户规模突破4300万，较2018年增长40％。随着车联网技术架构的日益成熟，我国车联网用户规模和市场规模将快速增长，有效带动北斗导航应用市场的发展。同时，未来车用北斗芯片的应用将助力地图导航定位、互联网约车、车辆监控、物流调度服务、汽车租赁和汽车综合服务等车联网业务发展。
（三）精准农业
纵观全球卫星导航应用市场的发展，当前卫星导航在精准农业中的应用比重已高于测绘和航空应用，成为全球导航卫星系统（GNSS）规模应用的重要领域。随着国家和省级对于北斗农机导航设备的政策支持，以及土地流转政策的推动，全国主要省份和地区都将开启农机自动导航渗透，以农机自动驾驶和作业监测监控为主的北斗精准农业应用具有广阔的发展空间。
图4 2020中国卫星导航细分领域投资潜力气泡图
