雷帝触网(ID:touchweb)
雷帝网 雷建平 1月10日报道
蛋壳公寓日前更新招股书,发行区间为14.5美元到16.5美元,按IPO发行价区间的上限计算,最高募资2亿美元。
蛋壳公寓在2019年前10个月营收57.13亿元,较2018年前10个月19.92亿元增长187%,增长主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。
同期,蛋壳公寓的亏损也急剧扩大。蛋壳公寓2019年前10个月净亏损为28.13亿元,经调整后的EBITDA为负16.12亿元。
当前,资本市场对新公司上市环境不友好,且青客公寓上市后市值跌去30%,加上悦如公寓、乐伽纷纷暴雷,也给蛋壳公寓上市蒙上不少阴影。
以下是蛋壳公寓路演PPT(雷帝网精编处理):
蛋壳公寓发行价为14.5到16.5美元,预计在1月16日公布发行价。
蛋壳公寓天使投资人沈博阳为董事长,沈博阳曾在谷歌、人人工作,创办过团购网站糯米网,后被百度收购,并进入百度。沈博阳曾任领英中国总裁。
蛋壳公寓高管团队中多位人士是2019年加盟。
2019年6月,蛋壳公寓任命顾国栋(Michael)为首席运营官(COO),全面负责和管理蛋壳公寓的线下团队,直接向创始人兼CEO高靖汇报。
加入蛋壳公寓之前,顾国栋任百度副总裁一职,于2014年初作为糯米网核心管理者,随糯米网的收购加入百度,历任百度糯米、百度渠道部、百度大市场体系等重要岗位负责人。
蛋壳公寓首席人力资源官(CHO)刘京(Lillian)是2019年10月加入,全面负责公司人力资源相关事务,直接向联合创始人兼CEO高靖汇报。
加入蛋壳公寓前,刘京曾先后在加拿大北电网络、中国惠普担任人资大中国区负责人。从2004年开始,负责诺基亚北亚区人力资源事务。
刘京于2012年加入人人公司,任职高级副总裁、CHO,负责人力资源、采购、行政等部门工作。2016年,刘京加入顺丰集团,担任CHO一职。
蛋壳公寓成立于2015年1月,经过多年的发展,已进入北京、上海、广州、深圳、杭州等一线、新一线城市。
蛋壳公寓一直致力于用互联网科技赋能传统住房租赁行业,盘活存量房,真正做到了让房东成为“甩手掌柜”,让租客“拎包入住”。
中国长租公寓市场发展的前景
蛋壳公寓模式解决的痛点
传统模式与蛋壳公寓模式的比较
蛋壳公寓提供的附加价值
蛋壳公寓的市场机会
蛋壳公寓的投资价值
通过技术和大数据进行改造,核心是蛋壳大脑
深度技术改造
通过AI进行深度技术改造
深度技术改造,更加有效率的租赁
技术改造
高品质的产品服务
提供最佳的服务
蛋壳公寓的主要股东,包括老虎全球基金、蚂蚁金服、春华资本、愉悦资本、开物投资、高榕资本。
蛋壳公寓在2017年6月宣布完成超亿元人民币的A+轮融资,由愉悦资本领投、优客工场跟投,A轮投资人开物华登追加跟投。
2018年2月,蛋壳公寓宣布完成1亿美元的B轮融资,由华人文化产业投资基金、高榕资本联合领投,酉金资本、元璟资本、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)跟投,A+轮投资方愉悦资本继续追加投资。
2019年1月,蛋壳公寓宣布以2亿美元(包含现金和债务)全资战略收购长租公寓运营商爱上租,涉及原爱上租的全部资产、100%股权并入蛋壳公寓。
2019年3月,蛋壳公寓宣布完成5亿美元C轮融资,此轮融资由老虎环球基金(Tiger Global)、蚂蚁金服联合领投,春华资本跟投。
同时,华人文化产业投资基金、高榕资本、愉悦资本等老股东继续跟投。此轮融资结束后,蛋壳公寓的估值已超过20亿美元。
技术加强能力
增强蛋壳公寓生态
提高集体更高水平
蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为6.56亿、26.75亿(约3.74亿美元);净亏分别为2.7亿、13.69亿元(约1.92亿美元)。
蛋壳公寓2019年第三季度营收为20.6亿元,较上一季度的17.46亿元增长18%,较上年同期的7.95亿元增长159%。
蛋壳公寓2019年第三季度净亏损为8.79亿元,较上一季度的净亏8.2亿元增长7%,较上年同期的净亏3.9亿元增长125%。
蛋壳公寓的成本和销售及市场费用控制
蛋壳公寓最近的成本与销售情况
蛋壳公寓的租赁情况
IPO前,蛋壳公寓天使投资人兼执行董事长沈博阳持股为6.3%,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股为14.2%,Yan Cui持股为2%。
Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为20%,Joy Capital Entities(愉悦资本)持股15.7%,KIT Cube Limited持股为10.4%,CMC Entities持股为9.4%。
Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股为7.8%,Napa Time Holdings Inc.持股为6.9%,Primavera Entities持股为6.5%。
蛋壳公寓的营收及利润情况
蛋壳公寓的债务及现金流情况
蛋壳公寓的现金流情况
蛋壳公寓的财务情况
蛋壳公寓的部门情况
蛋壳公寓的架构