东哥笔记035

文| 李成东

来源| 东哥笔记（ID：donggebiji）

毫无疑问，2019年12月发生的新型冠状病毒肺炎疫情，是中国零售业过去十七年来最大的“黑天鹅事件”！

2019年全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%。假设其中85%是电商快件，就是539.92亿件，人均就是38.56件，人均平均每月网购3.21次。当然不可能每个中国人都网购，实际渗透率50%不到，也就是7亿网购用户不到，平均每月网购6.42次。

一句话总结，中国人的生活没了网购“活不了”！

但在过去的10天，你的网购选择似乎没有那么多了。因为春节快递员返乡和新型冠状病毒肺炎，导致全国快递“歇业”。即使快递没有歇业，工厂和批发档口歇业，各个电商产业园的商家也接到园区管委会通知必须停工。我们老百姓最爱的淘宝和拼多多，却只能“歇业”了。

所以这就有意思了，谁有货，谁有运力，谁还能正常运营，就是过去十天意外的赢家。而这种情况，可能还会延续10-20天。

让已经把网购当成日常购物主流方式的中国消费者来说，十天半个月不网购，是绝对不可能的。更何况疫情的当下，不愿意出门活动，减少不必要的风险情况下，就更需要网购了。

而这种情况，已经直接反应在了生鲜电商数据上了。各家都有披露一些公关的数据，京东生鲜、京东到家、每日优鲜、叮咚买菜，包括阿里旗下盒马鲜生的订单都是暴涨三五倍，客单价基本都直接翻倍。半小时达，一小时达，两小时达基本都不大可能的，盒马鲜生都是提前一天预约下单配送。每日优鲜是半夜12点开启抢菜模式。线下的永辉和物美因为有了电商支撑，线上订单也是暴涨。我和其中半数以上的生鲜电商创始人沟通过，基本属实。

我说第一个结论，这一波电商，谁有运力谁就是最大的赢家，运力是最大的瓶颈之一。因为过年的时候就已经过了冬季旺季，配送员大半都回老家过年了，还一时半会儿回不来。

京东全国全职员工21万，仓配员工16万，估计有超过13万是配送员。在历史以往中，春节不打烊一直都是京东经营差异化的策略。在春节的时候，抢夺阿里天猫的核心客户。现在京东配送员即使只有60%在岗，也有7.8万配送员。这几天在京东购物，问过京东配送员，最近基本每天要送两三百单，超负荷配送。经常在京东网购的童鞋，也感受到了时效延迟的情况。所以京东与同期比，订单基本是翻倍的情况。

这么多电商里面，还有一家大家不太关注的。就是京东控股47%的京东到家（达达集团旗下），他们仅在北京就有超过1万多配送员提供服务。

所以在2020年的2月份，淘宝和拼多多“歇业”，京东订单翻倍情况下，至少在这短暂的一个月，京东可能会超过天猫，成为中国第一大B2C电商。

但从我的角度来看，最重要的还不是京东在2月份获得多少销售额，多卖1000亿本身并不能改变阿里主导中国电商的格局。但改变的是核心用户心智，一大批阿里死忠用户，也不得不倒向京东。所以Q1季度京东的新增用户数据会很漂亮，而这些新增用户不是下沉的低价值用户，而是城市里面的高质量用户，数千万量级的高质量用户。

过去十几年，电商第一次体会到，不要花一分营销广告费，海量用户涌向电商平台，排队抢货。

如果你是二级市场投资人，你应该毫不犹豫的买入京东。客观的说，它真的是一点都不受疫情负面影响的电商公司！

自建物流，京东的核心壁垒！

2015年的时候，马云曾经这样评价过京东说，它未来就是一个“悲剧”，内容大概如下：“京东将来会成为悲剧，这个悲剧是我第一天就提醒大家的，不是我比他强，而是方向性的问题，这是没办法的。你知道京东现在多少人吗？5万人！阿里巴巴是慢慢长起来的，现在才23000人。收购加起来是25000人。你知道我为什么不做快递？现在京东5万人，仓储将近三四万人，一天配上200万的包裹。我现在平均每天要配上2700万的包裹，什么概念？中国十年之后，每天将有3亿个包裹，你得聘请100万人，那这100万人就搞死你了，你再管试试？而且它的60%收入是在中关村,它自己网上不可能这么大量。所以，我在公司一再告诉大家，千万不要去碰京东。别到时候自己死了赖上我们。”

而京东第三季度财报数据显示，京东已实现连续15个季度盈利，前三个季度实现盈利近百亿元。所以指望京东死，是不可能了。

疫情发生以后，京东除了自己在第一时间就捐了百万只口罩等医疗物资之外，京东物流还一直都是疫情一线最大的物流服务商之一。

今天被一张图刷屏了，就是钟南山感谢京东第一时间帮助疫情运输重要物资。

所谓养兵千日用兵一时，没有自建物流，京东就不会有这些成就，京东也不可能从数以千计的B2C当中杀出一条血路。

但整个春节期间，或者说过去的十天一天疫情期间，京东并非唯一还在正常提供网购服务的电商。就是还包括了过去四五年最热门的生鲜电商，京东到家、每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生等等。因为这都属于保障民生的行业，在此期间并不受政策影响。

所以这有了我的第二个结论，生鲜电商真正意义的崛起了。

生鲜电商，虽然以前炒的很热。但即使在北上广深这样的城市，生鲜在线消费的比例不会超过10%。而在过去的一周，及未来的两周时间，线上的比例可能会突破40%，甚至更高。

虽然疫情结束后，老百姓还是会回到线下逛超市买菜，但线上可能依然还会保留一半的份额，即20%的比例。

所以在春节前倒下的生鲜电商公司，是倒霉的。或许再撑一个月，或许情况就大不一样了吧！虽然发不了国难财，但至少把业务撑下来是可以的。

从我个人的角度来说，对疫情的预判是很乐观的。在元宵前后达到峰值，然后逐渐下降，最快在3月底全部结束。但即使没有完全解除疫情，那么在2月10号，除湖北以外也会解除“封锁”，恢复正常生产生活。时间太长了， 中国受不了，世界也受不了，毕竟中国是世界供应链中心。

今天开始测试美国新药瑞德西伟，在中日友好医院的消息，非常有效。即使不考虑这个事情，除湖北以外地区病死率0.5%，其实已经低于很多流感病毒了，大家也没有必要慌。疫情，想必很快会结束。

这意味着在2月10日，中国除湖北以外大多数的工厂将恢复生产，大多数的档口会恢复正常批发零售，三通一达等大多数快递也会恢复营业。老百姓会走上大街小巷，该吃吃该喝喝该玩玩该买买。但这并不意味着，所有电商，都马上就会进入全速状态。

就我聊过的受影响电商商家和工厂，这只是一个漫长的恢复过程！并不是大家认为的，大家不去线下了，网购就一定会受益，至少不是所有电商人都受益。

这一次黑天鹅疫情，想必也会给很多品牌商和零售人带来更多的思考，电商不只是多了一个渠道！

最后也很自豪的说一句，我所熟悉的电商，没有一家在这个时候乘机涨价，发国难财！

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