今日，阿里云宣布：未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等，以及重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

产业链相关公司应声大涨，跟阿里云深度绑定的数据港逼近涨停，星网锐捷、浪潮信息、光环新网、易华录等均涨超4%。

而云计算，也是本轮回调中，我提到的科技股加仓首选方向。IDC是我比较早就开始看好的方向，股价也是持续随产业趋势波动向上。去年一直以四个云计算公司为主做关注，总体也是涨幅强于其他科技公司，今年更是将四个精简后，挑选出两个放到今年的2020股池重发，股市长虹！里面。尤其在今年春节后，疫情彻底引爆了市场对数据中心的关注，以SaaS为主的一些云计算企业走出一波主升浪。

IDC、云计算之间的产业链其实拆分开也很简单，就是平时打麻将一样，上家是基础设施（上游）、IDC坐庄（中游）、云服务商及解决方案也处于中游、下家就是最终用户、企业（上游）。

而上游基础设施：主要为建设数据中心的硬件供应商，包括 IT 设备(服务器、交换机、 路由器、光模块等)、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等。

中游 IDC 服务商：目前国内主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心， 提供 IDC 集成和运维服务(7天24小时)。

云服务商及相关解决方案：主要为基础电信运营商和云计算厂商，运营商提供互联网带宽资源和机房资源，云计算通过租用或自建(以租用为主)数据中心的方式来提供 IaaS/SaaS 等云服务。纵观全球，云计算需求的快速增长成为 IDC 行业增长的主要驱动力。

下游最终用户：数据中心对互联网流量的增长起到基石作用，随着全球 5G 商业化进程加速，各行各业的流量增长势不可挡。

其实云计算逻辑上也不难理解：5G新基建和商用步伐加快推动流量爆发，云计算加速发展促使IAAS厂商加大资本投入。而产业趋势加速向上，阿里等云厂商大幅追加投资，本身也只是时间问题。这次也正好报出阿里云的2000亿计划，正好应证了这个逻辑。

科技股，适用于“产业趋势+估值”的分析框架。而在中短期，产业趋势会比估值更重要。所谓产业趋势，可以理解成行业的景气度，对于成长行业、景气度更多取决于需求，对于成熟行业，景气度更多取决于供给。

基础设施：浪潮信息（龙头）、星网锐捷、深信服、中际旭创、新易盛、光旭科技、科华恒盛（UPS电源龙头）、科士达、中科曙光、海康威视、中国长城、紫光股份、中孚信息、同有科技（储存龙头）、卓易信息、神州高铁。

IDC服务：宝信软件、光环新网、鹏博士、网宿科技、数据港、奥飞数据、科华恒盛、数据港。

下游客户：工业富联、美的集团、浪潮软件、用友软件、亿联网络、神州信息、京沪高铁、招商银行、中信证券、上汽集团、宝钢股份、恒生电子、泛微网络、金山办公、卫宁健康、思创医惠、创业惠康、广联达（建筑行业）、超图软件、石基信息。

IDC公司的话其实之前在文章不受疫情影响、景气度越来越高的IDC龙头——宝信软件中也提到公司的优势，这些公司其实重要的不是能不能买的问题，而是多少钱去买。

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